Vendez.
Gérez. Pilotez.

Prenez vos décisions avec vos chiffres sous les yeux.

Accéder à une synthèse des données de sa propre entreprise et aux indicateurs disponibles, puis rejoindre les rubriques concernées pour traiter les opérations.

Comprenez l’évolution de votre activité, mois après mois.

Choisir une période d’analyse pour examiner les chiffres issus des opérations enregistrées. Une comparaison n’est pertinente que si les périodes et les données saisies sont comparables.

Mesurez les ventes réalisées sans les confondre avec l’argent disponible.

Observer les montants liés aux documents commerciaux pris en compte par le moteur. Ce montant ne doit pas être présenté comme le solde bancaire ou comme des règlements effectivement reçus.

Sachez ce que vos clients ont réellement réglé.

Suivre les paiements enregistrés et les rapprocher des documents correspondants. Un montant encaissé peut différer du montant facturé, notamment lors de règlements partiels.

Concentrez vos relances sur les montants qui restent à récupérer.

Identifier les créances qui nécessitent une action et retrouver les factures sous-jacentes, leurs échéances et les paiements déjà pris en compte.

Identifiez les clients et les ventes qui contribuent à votre activité.

Lire les répartitions et indicateurs disponibles pour comprendre l’activité commerciale. Les données restent limitées aux opérations présentes dans WebManager.

Repérez les charges qui pèsent sur votre budget.

Examiner les sorties et charges enregistrées pour mieux comprendre leur poids et leur calendrier. Une dépense saisie n’est pas nécessairement une sortie de banque déjà réalisée.

Anticipez vos échéances avant qu’elles deviennent urgentes.

Rassembler les engagements et échéances utiles à la préparation des encaissements et décaissements. Il s’agit d’un outil de pilotage, non d’un accès automatique au compte bancaire.

Préparez votre trésorerie à partir des règlements attendus.

Lister les factures et entrées attendues avec une échéance exploitable, en distinguant les urgences déjà présentées et les éléments futurs.

Organisez vos sorties d’argent à venir.

Consulter les sorties prévues disposant d’une échéance. Les prévisions doivent être corrigées lorsque le montant, la date ou la réalisation effective change.

Gardez vos engagements réguliers dans vos prévisions.

Prendre en compte les engagements suivis dans la trésorerie et les échéances récurrentes. Une dépense réelle ne remplace une prévision que si le lien a été explicitement établi.

Passez du constat à l’action en retrouvant la pièce concernée.

Présenter les interventions utiles sur les données existantes, avec accès à leur pièce ou module d’origine. Une source indisponible n’est pas assimilée à une absence d’actions.

Interprétez vos chiffres avec les bonnes distinctions financières.

Distinguer montant facturé, solde client, dépense, paiement et rapprochement. Ces objets répondent à des questions différentes et ne doivent pas être additionnés comme s’ils représentaient tous du cash.

Ne perdez plus le contexte d’un prospect entre deux échanges.

Centraliser les informations disponibles d’un prospect et retrouver son suivi dans le périmètre de l’entreprise.

Retrouvez les contacts à traiter sans parcourir toute votre base.

Réduire une liste à partir des critères proposés dans les écrans pour retrouver rapidement les prospects ou tâches à traiter.

Partagez un suivi commercial que l’équipe peut reprendre.

Conserver les informations et statuts utiles au suivi des prospects. Le CRM d’entreprise est distinct de la base de prospection marketing de la plateforme.

Comprenez d’où viennent vos contacts commerciaux.

Renseigner l’origine d’un contact et conserver les notes de contexte, pour comprendre comment la relation a commencé.

Donnez une valeur au potentiel de chaque dossier.

Renseigner une valeur potentielle dans la fiche. Une estimation de prospect n’est ni une vente conclue ni du chiffre d’affaires encaissé.

Disposez d’un repère pour prioriser votre prospection.

Utiliser le score et les repères de niveau présentés dans le CRM, sans les confondre avec le score B2B du Réseau de Confiance.

Préparez le prochain échange en retrouvant le précédent.

Conserver les interactions proposées sur la fiche pour retrouver le contexte et les échanges du suivi commercial.

Observez les résultats de votre prospection enregistrée.

Consulter les statistiques disponibles sur la prospection et son suivi, à partir des données effectivement renseignées.

Transformez une intention de relance en action à suivre.

Enregistrer une action commerciale ou organisationnelle avec un intitulé, un contexte et les champs de suivi proposés.

Sachez quoi faire aujourd’hui et ce qui est en retard.

Associer une date à une action pour organiser les priorités et identifier les tâches à effectuer ou en retard.

Attribuez clairement la prochaine action à un membre de l’équipe.

Affecter une tâche à la personne qui doit la prendre en charge, sans assimiler cette affectation à une notification systématique du client.

Replacez chaque tâche dans le dossier du bon client.

Rattacher une tâche à un client lorsque ce lien est utile au suivi. L’association à une fiche ne constitue pas à elle seule une autorisation d’envoyer des emails répétés.

Distinguez les actions réalisées de celles qui attendent encore.

Mettre à jour l’avancement d’une tâche pour que l’équipe distingue ce qui reste à faire de ce qui a déjà été traité.

Planifiez les suivis réguliers sans recréer chaque échéance.

Créer des échéances qui se répètent selon la configuration disponible, afin de suivre des actions régulières sans tout ressaisir.

Réduisez les oublis grâce aux rappels configurés.

Configurer les rappels et leurs destinataires selon les possibilités du module. Responsable et client sont deux destinataires distincts.

Retrouvez rendez-vous et échéances commerciales dans votre planning.

Retrouver les échéances CRM dans l’agenda comme une vue des tâches d’origine. Le suivi et les rappels restent gérés dans le CRM, sans créer des copies indépendantes.

Donnez un cadre au variable de chaque commercial.

Identifiez les salariés concernés et configurez leur taux de commission.

Identifiez qui suit la relation client.

Rattachez un client au commercial qui suit sa relation pour préparer l’attribution des ventes concernées.

Attribuez la vente à la bonne personne.

Associez une vente au commercial concerné et retrouvez les éléments qui déterminent sa commission.

Récompensez les paiements reçus plutôt que les seules factures émises.

La commission devient acquise à partir des paiements clients pris en compte. Une facture non réglée ne suffit pas à déclencher une commission acquise.

Suivez le variable lorsque le client règle en plusieurs fois.

Suivez la part de rémunération variable liée aux encaissements pris en compte, même lorsque le client paie progressivement.

Donnez une cible mensuelle à l’équipe commerciale.

Définissez un objectif mensuel de montant HT encaissé et retrouvez la progression du commercial par rapport à cette cible.

Rendez les paliers de prime explicites.

Configurez les seuils et primes du dispositif d’objectifs. La prime dépend du palier atteint selon les règles renseignées.

Préparez une rémunération qui cumule les deux dispositifs.

Distinguez les commissions et la prime d’objectif, puis additionnez les éléments éligibles dans la préparation de rémunération variable.

Contrôlez les résultats avant de figer le mois.

Contrôlez les éléments du mois avant validation par une personne habilitée. Les objectifs d’un mois validé sont figés.

Reliez le variable validé à la préparation du salaire.

Reprenez les éléments commerciaux validés dans la préparation de la paie du salarié. Ce transfert ne constitue pas un virement automatique.

Discutez de la performance à partir des résultats enregistrés.

Examinez les ventes attribuées, encaissements et atteintes d’objectifs dans le suivi mensuel pour discuter des résultats avec votre équipe.

Expliquez le montant retenu avec ses données source.

Retrouvez les données qui expliquent commissions et primes, au lieu de conserver uniquement un montant final dans un tableau séparé.

Créez une référence commune pour chaque client.

Enregistrer l’identité d’un client et les renseignements de contact proposés, pour réutiliser la fiche dans les opérations commerciales.

Évitez de recopier les coordonnées à chaque nouvelle vente.

Centraliser les informations de communication et d’adresse au lieu de les recopier dans chaque document.

Préparez vos documents avec les identifiants professionnels du client.

Renseigner les informations légales disponibles pour identifier correctement l’entreprise cliente. Une coordonnée simple ne remplace pas les mentions légales requises.

Maintenez les informations utiles à votre équipe à jour.

Mettre à jour la fiche lorsque les coordonnées ou informations commerciales changent, sous réserve des droits de modification.

Retrouvez rapidement le client qui vous appelle.

Retrouver un client depuis la liste et les filtres disponibles, plutôt que naviguer dans les documents un à un.

Accédez au contexte commercial avant de répondre.

Accéder à un dossier regroupant les informations et opérations associées au client dans l’interface dédiée.

Réunissez les pièces d’une même relation commerciale.

Retrouver les devis, factures et autres pièces associées, avec accès aux rubriques correspondantes selon les permissions.

Répondez aux questions de paiement avec le dossier sous les yeux.

Examiner les paiements et montants restant à traiter dans le contexte des documents du client.

Préparez les ventes suivantes à partir de la même fiche.

Sélectionner une fiche existante lors de la création des documents, afin de réduire la ressaisie et les variations d’identité.

Rendez vos documents accessibles au client sans ouvrir votre gestion interne.

Donner au client l’accès prévu à ses propres documents et interactions, sans lui ouvrir l’espace de gestion interne de l’entreprise.

Préparez le changement d’outil avec des fichiers structurés.

Chargez les fichiers CSV UTF-8, XLS ou XLSX de votre préparation de reprise. Des modèles téléchargeables aident à organiser les données attendues.

Adaptez votre export sans imposer les mêmes noms de colonnes.

Associez les colonnes aux champs WebManager. Réutilisez les correspondances enregistrées pour la même source et le même type d’import.

Séparez clairement l’historique et le nouveau suivi.

Définissez la date séparant les anciens documents du suivi qui continue dans WebManager. Les dates des pièces historiques sont contrôlées avant cette bascule.

Vérifiez ce qui sera créé avant de l’importer.

Examinez lignes, erreurs, avertissements et décisions de création ou réutilisation avant confirmation. La préparation ne crée pas de client ni de document commercial.

Gardez la maîtrise des dossiers retenus.

Sélectionnez les dossiers valides à reprendre. Une ligne en erreur ne peut pas être confirmée comme si son contenu était correct.

Évitez d’écraser une fiche client déjà utilisée.

Réutilisez un client identifié sans écraser sa fiche existante. Les correspondances ambiguës demandent une correction.

Conservez le détail des ventes historiques.

Regroupez les lignes d’un document et conservez ses quantités, prix, taxes et montants contrôlés.

Retrouvez les références de l’ancien logiciel.

Conservez les références historiques sans faire repartir la numérotation courante sur la valeur la plus élevée de l’ancien logiciel.

Reprenez les créances sans inventer des paiements.

Déclarez le montant payé avant la bascule et retrouvez le restant dû. Cette ouverture n’invente ni règlement bancaire ni preuve d’encaissement fiscal.

Continuez le suivi des soldes après votre changement d’outil.

Enregistrez les nouveaux règlements autorisés des factures reprises. Ils mettent à jour le solde sans supprimer le montant historique déclaré.

Conservez les propositions passées sans réactiver les dossiers clôturés.

Conservez les devis clôturés en archive protégée. Les devis ouverts peuvent poursuivre leur parcours selon les actions autorisées.

Retrouvez ce qui a été repris et limitez les doubles validations.

Retrouvez source, lot et résultat. Les références déjà reprises et les contrôles de validation limitent les doublons, y compris en cas de confirmations concurrentes.

Présentez une proposition structurée plutôt qu’un montant envoyé dans un message.

Composer une proposition avec un client, une référence, une date et les informations commerciales proposées par le formulaire.

Détaillez exactement ce que vous proposez de vendre.

Ajouter les prestations ou articles, leurs quantités et prix, à partir du catalogue ou de la saisie autorisée.

Expliquez le prix avec un détail HT, TVA et TTC.

Obtenir les montants calculés par le moteur des documents. Les règles de précision et d’arrondi doivent être conservées lors des conversions de prix.

Formalisez les remises et conditions négociées.

Renseigner les ajustements et textes commerciaux disponibles, puis contrôler leur effet sur le document final.

Clarifiez la durée de votre offre et les conditions de règlement.

Préciser les éléments de validité et règlement proposés pour que le client comprenne la portée de la proposition.

Sachez où en est chaque proposition commerciale.

Suivre l’état du devis dans le circuit disponible, sans confondre sa création avec une acceptation du client.

Remettez un devis à l’image de votre entreprise.

Produire un document avec l’identité de l’entreprise, son logo et les mentions configurées.

Envoyez la proposition depuis son dossier commercial.

Transmettre le devis depuis le logiciel lorsque l’adresse et les conditions d’envoi sont correctement renseignées.

Partagez le PDF dans le canal que votre client utilise.

Préparer un message contenant le lien du document PDF pour le partager via WhatsApp. Le partage ne prouve pas que le destinataire a lu la proposition.

Recueillez l’accord du client dans son espace documentaire.

Permettre au client de valider son devis dans le parcours proposé par le portail, avec les informations de suivi correspondantes.

Poursuivez la vente sans repartir d’une page blanche.

Utiliser les parcours de transformation disponibles pour poursuivre la vente à partir d’une proposition, avec contrôle des lignes et montants repris.

Gardez une trace structurée de la commande du client.

Enregistrer les bons de commande clients et suivre leur traitement dans la rubrique dédiée.

Préparez plus facilement votre proposition tout en gardant la main sur les champs.

Utiliser les suggestions disponibles pour faciliter certains champs, sans laisser une suggestion remplacer silencieusement une correction manuelle.

Facturez vos ventes dans le même outil que votre suivi client.

Créer et modifier les documents autorisés avec un client, des lignes, quantités, prix et informations de TVA.

Organisez vos séries de documents avec les réglages de votre entreprise.

Utiliser les réglages de numérotation de l’entreprise pour les documents concernés. Les séries doivent être configurées et contrôlées selon votre organisation.

Présentez des factures cohérentes avec votre identité professionnelle.

Reprendre le logo, les informations d’entreprise et les textes paramétrés sur les PDF des documents.

Travaillez avec les prix HT ou TTC adaptés à votre activité.

Utiliser les modalités HT/TTC proposées, avec les conversions et arrondis du moteur. Le résultat doit être contrôlé sur la pièce finale.

Donnez une date de règlement au suivi de chaque facture.

Renseigner la date de paiement attendue pour le suivi client, les relances et le pilotage des encaissements.

Retrouvez une pièce ou une liste d’impayés sans ouvrir chaque facture.

Rechercher les factures et réduire la liste selon les critères proposés dans la rubrique.

Reliez le règlement reçu à la facture concernée.

Enregistrer un règlement et l’associer au document, avec son mode, sa date et les informations disponibles.

Gardez un solde lisible même lorsqu’un client règle en plusieurs fois.

Suivre plusieurs règlements et le restant à traiter. Le statut et le solde doivent être examinés à partir des règlements valides.

Conservez le mode de règlement pour comprendre vos encaissements.

Qualifier les paiements selon les modes proposés. Un règlement par carte enregistré manuellement ne signifie pas que le logiciel a débité une carte.

Retrouvez le lien entre une facture, son paiement et le compte concerné.

Rattacher les paiements aux comptes et mouvements correspondants lorsque le parcours le prévoit, sans créer de doublon avec le rapprochement.

Corrigez un paiement erroné avec un recalcul des règlements valides.

Traiter l’annulation d’un règlement avec recalcul des paiements valides et prise en compte de son mouvement bancaire, au lieu de réécrire arbitrairement le stock.

Remettez une pièce PDF que votre client peut conserver.

Télécharger ou transmettre la facture dans le format généré par le logiciel.

Adaptez le partage au parcours du client.

Retrouver la pièce dans les parcours d’email, de WhatsApp et de consultation client, selon le document et les droits.

Distinguez les factures à traiter de celles déjà réglées ou annulées.

Distinguer documents en cours, réglés, partiellement réglés ou annulés selon le circuit. Le statut historique « en cours » ne doit pas faire disparaître une véritable créance des analyses.

Reliez les ventes d’articles au suivi de leurs quantités.

Appliquer les mouvements métier prévus lors du traitement des factures de produits. Les ventes de services ne correspondent pas à une sortie d’articles physiques.

Documentez la livraison en complément de la facturation.

Préparer et suivre les pièces de livraison dans leur rubrique dédiée pour documenter le traitement des articles concernés.

Présentez les conditions financières avant la facture définitive.

Préparer un document de proposition financière avant la facture définitive, avec les renseignements et lignes disponibles.

Ne perdez pas le suivi d’une proforma envoyée.

Retrouver les pièces et suivre leur traitement selon les statuts et échéances disponibles.

Remettez une pièce préparatoire aux couleurs de votre entreprise.

Présenter une proforma personnalisée à votre entreprise et la partager par les parcours proposés.

Passez à la facturation en reprenant les informations de la proforma.

Utiliser le traitement prévu pour passer d’une proforma à la facturation concernée, avec contrôle humain des informations reprises.

Formalisez une correction plutôt que modifier discrètement la vente d’origine.

Créer une pièce de correction rattachée à une facture pour documenter l’ajustement commercial.

Détaillez les éléments et taxes concernés par l’ajustement.

Décrire les éléments concernés et leur montant, en vérifiant TVA, quantités et portée de la correction.

Distinguez un avoir préparé d’un avoir finalisé.

Retrouver leur statut et les opérations associées, sans donner aux brouillons la portée d’une pièce finalisée.

Suivez l’utilisation du crédit accordé au client.

Suivre l’utilisation d’un avoir sur les montants ou documents concernés lorsque cette utilisation est enregistrée.

Sachez ce qui reste à imputer ou à rembourser.

Distinguer le montant d’un avoir, son utilisation et les montants qui restent à imputer ou rembourser.

Séparez la correction commerciale du remboursement effectivement réalisé.

Séparer la pièce d’avoir d’une sortie d’argent effectivement réalisée et justifiée dans les opérations financières.

Structurez vos contrats et prestations facturés régulièrement.

Définir les formules proposées à vos propres clients, distinctes de votre abonnement au logiciel WebManager.

Retrouvez chaque souscription dans le dossier du client.

Rattacher une souscription à une fiche client et préciser les données de facturation concernées.

Fixez les conditions financières de votre formule.

Renseigner les montants et la devise proposés pour la formule et contrôler les informations reprises dans les documents.

Adaptez la fréquence à votre contrat commercial.

Choisir une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle dans les formules et abonnements clients.

Gardez une vue sur les prochaines échéances de facturation.

Suivre les dates du contrat et les échéances de génération afin de savoir ce qui doit être produit.

Distinguez les contrats en cours de ceux interrompus.

Distinguer les abonnements actifs, suspendus, annulés ou expirés selon les états proposés dans l’interface.

Réduisez la préparation répétitive des factures de prestations récurrentes.

Retrouver les documents générés à partir de la programmation et vérifier leur contenu comme celui d’une facture ordinaire.

Arrêtez les traitements futurs sans supprimer les pièces passées.

Utiliser les changements de statut disponibles pour gérer le traitement futur du contrat, sans effacer les pièces historiques.

Organisez les relances au lieu de dépendre uniquement de votre mémoire.

Activer les relances d’impayés et renseigner les paramètres nécessaires. Une ouverture du logiciel n’équivaut pas à une autorisation d’envoyer toutes les relances.

Adaptez votre message à l’ancienneté du retard.

Configurer les trois paliers proposés et leurs textes selon les règles du module, pour adapter la communication à l’ancienneté du retard.

Choisissez les factures qui doivent faire l’objet d’une relance.

Respecter les choix d’activation et les conditions par facture. L’association à un client ne doit pas déclencher sans distinction des emails sur toutes ses pièces.

Retrouvez les sollicitations déjà effectuées.

Consulter les relances et leur suivi pour comprendre les actions déjà réalisées et éviter les sollicitations répétées.

Conservez les renseignements fournisseurs dans un dossier réutilisable.

Enregistrer les informations d’identité, coordonnées et données professionnelles proposées pour vos fournisseurs.

Retrouvez le contexte d’un achat chez le bon fournisseur.

Retrouver les pièces et informations associées à une relation fournisseur dans l’interface dédiée.

Formalisez vos commandes avant la réception de la facture.

Préparer et suivre les bons de commande d’achat dans leur rubrique, avec les renseignements et articles concernés.

Enregistrez vos charges dans un suivi commun.

Enregistrer une charge avec son libellé, son montant et les champs d’organisation proposés.

Planifiez le règlement sans perdre la date de la pièce.

Distinguer la date de la pièce et la date attendue du règlement lorsqu’elles sont disponibles.

Identifiez l’origine de chaque dépense.

Rattacher la dépense à son fournisseur et conserver la référence de la pièce pour la retrouver et la vérifier.

Retrouvez la facture ou le reçu au moment du contrôle.

Joindre les pièces utiles à une dépense. Une charge générée ou une ligne saisie n’est pas une preuve qu’un achat manuel dispose déjà d’une facture.

Préparez la qualification de TVA à partir de la pièce.

Renseigner les éléments de TVA et leur qualification lorsque le parcours les propose. La présence d’un montant de taxe ne signifie pas automatiquement qu’il est déductible.

Distinguez une charge enregistrée d’une charge effectivement réglée.

Suivre le règlement et les liens financiers disponibles, sans confondre une dépense enregistrée avec une sortie de banque prouvée.

Anticipez les charges qui reviennent régulièrement.

Organiser les échéances régulières proposées dans le suivi de trésorerie et relier explicitement les pièces réelles concernées.

Retrouvez une dépense sans fouiller les dossiers et messages.

Retrouver les dépenses et pièces fournisseurs à partir des critères de la liste.

Préparez des informations et justificatifs pour votre comptable.

Préparer des données exploitables par le comptable : pièces, fournisseurs, montants, dates et qualification de TVA à vérifier.

Réduisez la ressaisie grâce à une extraction assistée de la facture.

Utiliser le scan en option pour extraire des renseignements d’un document avant validation humaine. Il ne certifie ni le paiement ni la récupération de TVA.

Utilisez un catalogue adapté aussi bien aux articles qu’aux prestations.

Distinguer les articles physiques des prestations dans le catalogue. Un service n’utilise pas les mêmes contrôles de stock qu’un produit.

Décrivez une fois l’article pour le retrouver dans les ventes.

Renseigner le nom, la description, les références et les informations proposées pour l’article.

Identifiez les articles avec des références stables.

Utiliser les références d’articles pour reconnaître les produits et déclinaisons dans les parcours commerciaux.

Facilitez la sélection d’un produit par son code-barres.

Renseigner les codes utilisables dans les parcours de recherche et vente prévus. La configuration du lecteur et la qualité des codes restent importantes.

Limitez les confusions entre articles et déclinaisons.

Prendre en compte les contrôles existants entre références et codes-barres, afin d’éviter des ambiguïtés d’identification.

Réutilisez les prix et informations de TVA dans vos documents.

Définir les renseignements tarifaires et de taxe repris lors de la vente, puis contrôler les montants dans les documents.

Appliquez les conditions tarifaires prévues pour vos clients professionnels.

Utiliser les catégories tarifaires disponibles, notamment les cas de vente de gros, en vérifiant le tarif effectivement sélectionné pour le client et le parcours.

Rendez votre catalogue plus facile à parcourir.

Classer les articles dans les catégories de l’entreprise pour faciliter la recherche et l’organisation.

Affinez le classement avec un niveau de sous-catégories.

Organiser un niveau parent/enfant lorsque nécessaire. Ne pas annoncer une hiérarchie illimitée : le modèle actuel propose un niveau de sous-catégories.

Vendez la bonne taille, couleur ou déclinaison.

Créer les déclinaisons disponibles pour un produit et suivre leurs caractéristiques, références et renseignements de vente.

Distinguez les quantités de chaque variante.

Suivre les quantités des déclinaisons dans les parcours qui les prennent en compte, plutôt que vendre toutes les variantes sous une seule quantité indistincte.

Consultez les quantités enregistrées avant de préparer une vente.

Consulter le stock enregistré. Il reste dépendant de la saisie des opérations réelles et ne remplace pas un comptage physique.

Comprenez pourquoi une quantité de stock a changé.

Documenter les variations avec le traitement métier prévu, au lieu de modifier une quantité sans historique.

Repérez les articles à surveiller pour vos réapprovisionnements.

Identifier les alertes de stock proposées dans les listes et indicateurs.

Disposez d’un indicateur de valeur fondé sur les données renseignées.

Lire les indicateurs de valeur de stock disponibles à partir des données de catalogue. Ne pas les vendre comme toutes les méthodes comptables de valorisation.

Reconnaissez vos articles plus facilement grâce à leurs visuels.

Conserver des visuels pour mieux reconnaître les produits et utiliser les parcours de publication proposés pour la boutique connectée.

Préparez votre catalogue à partir d’un fichier Excel.

Utiliser l’import Excel et ses règles de correspondance pour intégrer des articles ; vérifier les catégories et références avant de valider.

Utilisez les mêmes articles dans les devis, factures et ventes au comptoir.

Sélectionner les articles dans les ventes et la caisse afin de réduire la ressaisie et conserver une identification commune.

Préparez vos ventes au comptoir depuis un écran dédié.

Constituer une vente depuis le catalogue de produits et services dans l’écran de caisse.

Trouvez l’article demandé sans parcourir tout le catalogue.

Retrouver les articles par les moyens de recherche proposés, avec les références et codes disponibles.

Accélérez la sélection avec un lecteur compatible et les codes enregistrés.

Utiliser les codes enregistrés dans le parcours prévu pour accélérer la sélection, avec un lecteur correctement configuré.

Ajustez le panier avant de confirmer la vente.

Ajouter, retirer ou modifier les lignes avant d’enregistrer la vente, en contrôlant produits, variantes et quantités.

Retrouvez le client et les conditions qui lui correspondent.

Associer le client lorsqu’il doit être identifié, avec les conditions et tarifs disponibles pour son dossier.

Contrôlez le détail du montant à encaisser.

Appliquer les règles de vente proposées et contrôler les montants du panier.

Évitez les écarts artificiels de fin de règlement liés aux décimales.

Utiliser les règles d’arrondi du POS pour éviter que le dernier règlement laisse un écart artificiel dû aux décimales.

Distinguez les moyens de règlement utilisés en caisse.

Qualifier l’encaissement selon les modes proposés. Cela ne connecte pas automatiquement un terminal bancaire.

Suivez les règlements répartis sans perdre le total de la vente.

Traiter les modalités de règlement proposées dans le parcours et vérifier que leur total correspond au montant de vente à régler.

Faites rejoindre la vente validée au suivi de votre activité.

Valider explicitement l’opération pour qu’elle rejoigne le suivi de ventes et les traitements associés.

Reliez les articles vendus aux mouvements de stock.

Suivre les mouvements liés aux produits vendus dans les règles de stock du logiciel.

Retrouvez les justificatifs disponibles pour la vente.

Retrouver les pièces et sorties proposées pour la vente et utiliser le format disponible dans l’interface.

Organisez le travail de caisse par sessions.

Organiser l’ouverture, le suivi et la fermeture des sessions selon les fonctions proposées.

Contrôlez le résultat de la session lors de la clôture.

Consulter les données d’encaissement et de clôture pour comprendre le résultat de la session.

Retrouvez le récapitulatif de clôture dans l’historique.

Ouvrir le rapport de clôture proposé dans l’historique des sessions pour consulter le résultat de la caisse.

Réunissez les frais d’un déplacement ou d’une période dans un dossier.

Regrouper les frais dans une note et conserver un dossier plutôt qu’un ensemble de messages ou tickets dispersés.

Présentez le détail nécessaire à l’examen de chaque frais.

Décrire les opérations concernées avec les montants, dates et renseignements proposés.

Conservez les justificatifs avec la demande.

Associer les pièces nécessaires à l’examen du dossier. L’existence d’une ligne n’atteste pas à elle seule la présence d’un justificatif recevable.

Sachez à quel salarié le remboursement est destiné.

Identifier la personne concernée par les frais et le remboursement, selon le circuit disponible.

Examinez la TVA au niveau de chaque ligne.

Examiner la TVA ligne par ligne et distinguer montant de taxe et montant effectivement déductible.

Laissez le salarié préparer son dossier avant soumission.

Constituer un dossier avant de le transmettre dans le circuit de validation prévu.

Donnez un circuit clair au contrôle et à la décision.

Permettre aux personnes autorisées d’examiner les frais et de suivre les décisions du dossier.

Sachez si la note est en préparation, en traitement ou remboursée.

Distinguer les étapes de préparation, traitement et remboursement proposées au lieu d’assimiler toute note à une dette déjà réglée.

Suivez le remboursement sans enregistrer deux fois la charge.

Renseigner les remboursements et leur suivi sans créer une seconde charge pour les mêmes frais.

Gardez la distinction entre coût de l’entreprise et paiement au salarié.

Traiter la charge une seule fois et distinguer son remboursement de son enregistrement économique.

Préparez les frais et leurs pièces pour la transmission comptable.

Inclure les notes et justificatifs concernés dans les dossiers et transmissions disponibles.

Préservez la cohérence du dossier déjà remis au comptable.

Préserver le caractère contrôlé des dossiers déjà transmis, afin de ne pas altérer silencieusement ce que le comptable a reçu.

Organisez vos comptes dans un même suivi.

Définir les comptes suivis par l’entreprise et leurs renseignements disponibles.

Retrouvez les entrées et sorties du compte choisi.

Consulter les entrées et sorties enregistrées dans le périmètre du compte sélectionné.

Replacez les mouvements dans le contexte de leurs documents.

Retrouver les opérations liées aux paiements de documents ou aux règlements de charges lorsqu’elles sont associées.

Suivez un transfert entre comptes sans le traiter comme une nouvelle vente.

Utiliser les parcours de transfert entre comptes proposés et contrôler leurs deux côtés, sans les interpréter comme une vente ou une charge nouvelle.

Préparez le contrôle bancaire à partir de vos relevés.

Importer un relevé dans les formats effectivement acceptés par l’écran et préparer sa lecture.

Vérifiez le contenu avant de confirmer l’import.

Contrôler les colonnes, dates, montants et lignes avant de valider l’import.

Évitez de traiter deux fois les lignes d’une période déjà importée.

Examiner les lignes identiques ou qui recouvrent une période déjà importée, au lieu de supposer qu’elles sont toutes nouvelles.

Identifiez les opérations enregistrées qui peuvent correspondre au relevé.

Repérer les paiements ou mouvements existants pouvant correspondre à une ligne du relevé.

Gardez la décision finale de rapprochement.

Confirmer la correspondance après contrôle du montant, de la devise et de la référence.

Rapprochez un paiement existant sans créer un second encaissement.

Lier une ligne aux paiements existants dans le parcours prévu, sans enregistrer à nouveau le même encaissement.

Corrigez une association sans effacer l’opération économique.

Corriger un lien de rapprochement lorsque nécessaire, en conservant la distinction entre lien et opération économique.

Retrouvez les périodes et lignes déjà traitées.

Retrouver les imports et le suivi des lignes pour comprendre les opérations déjà traitées.

Disposez d’un cadre pour organiser vos comptes.

Consulter et gérer le plan proposé dans la rubrique comptable, selon les droits et les règles de l’entreprise.

Classez et consultez vos écritures par journal.

Organiser et consulter les journaux disponibles pour classer les écritures et leurs opérations.

Retrouvez les opérations comptables dans leur rubrique.

Accéder à la liste et aux traitements proposés pour les écritures comptables.

Comprenez le détail des mouvements d’un compte.

Examiner les mouvements par compte dans la vue dédiée pour comprendre les opérations portées à un compte.

Consultez la synthèse des comptes prise en charge par le module.

Consulter la balance disponible à partir des écritures prises en compte par le module.

Travaillez sur la période pertinente pour votre contrôle.

Limiter les vues et dossiers à une période pertinente, plutôt que mélanger plusieurs exercices ou intervalles.

Préparez les données à remettre à votre comptable.

Préparer les exports proposés depuis les données de l’entreprise pour les remettre au comptable.

Joignez les pièces qui expliquent les opérations.

Assembler les justificatifs disponibles en lien avec les opérations exportées.

Repérez les fichiers manquants avant la transmission.

Identifier les pièces inaccessibles ou trop volumineuses avant l’envoi, au lieu de transmettre un dossier incomplet comme s’il était complet.

Adressez le dossier au destinataire comptable prévu.

Renseigner le destinataire et les informations d’envoi dans le parcours prévu.

Transmettez le dossier contrôlé depuis le logiciel.

Envoyer le dossier préparé après contrôle, avec le suivi disponible de la transmission.

Organisez vos envois mensuels ou trimestriels après activation.

Configurer un envoi mensuel ou trimestriel sur des périodes closes dans le fuseau Africa/Casablanca, avec activation explicite par entreprise et indépendance de l’envoi ponctuel.

Retrouvez le contenu et le suivi des dossiers transmis.

Conserver le lien entre données, pièces et transmission pour retrouver ce qui a été préparé ou remis.

Organisez la préparation de vos échéances fiscales.

Consulter les échéances et informations proposées dans la rubrique dédiée pour organiser le travail de préparation.

Retrouvez les données de vente et d’encaissement utilisées pour la TVA.

Prendre en compte les informations des documents et encaissements utilisés par les calculs disponibles, avec leurs périodes et exclusions.

Examinez les taxes de vos achats à partir des pièces.

Examiner les éléments de taxe des achats et leur justification avant de retenir une déduction.

Distinguez la taxe facturée de la déduction justifiée.

Distinguer une taxe affichée sur un document d’une TVA effectivement qualifiée comme déductible.

Anticipez l’impact estimé de la TVA sur votre trésorerie.

Lire les estimations proposées avec leurs données source. Elles ne constituent pas une déclaration déjà soumise ou acceptée.

Préparez un dossier SIMPL-TVA à partir de vos données.

Préparer le dossier à partir des encaissements et dépenses disponibles dans le périmètre de l’entreprise.

Contrôlez la période et les renseignements avant l’export.

Vérifier période, données de l’entreprise, opérations et renseignements nécessaires avant d’utiliser l’export.

Réduisez la ressaisie de l’annexe des déductions.

Préremplir les éléments de l’annexe à partir des pièces et informations qualifiées.

Récupérez les fichiers techniques pour poursuivre votre démarche.

Produire les fichiers proposés pour les déductions dans les formats techniques implémentés.

Intégrez un crédit antérieur après confirmation explicite.

Traiter un crédit antérieur explicitement confirmé pour la période, sans transférer automatiquement un simple montant estimé.

Justifiez les informations préparées en retrouvant leurs sources.

Retrouver les justificatifs et les opérations à l’origine des informations fiscales préparées.

Conservez vos rendez-vous dans un planning partagé selon vos droits.

Créer des rendez-vous avec les renseignements proposés : titre, dates, description et lieu.

Précisez les horaires de vos interventions.

Renseigner les instants de début et fin et contrôler leur affichage dans le fuseau du module.

Planifiez aussi les événements qui occupent une journée entière.

Conserver le jour civil des événements sans horaire, sans les déplacer arbitrairement par une conversion de fuseau.

Replacez le rendez-vous dans son contexte client.

Rattacher les informations commerciales et personnes concernées lorsque le formulaire les propose.

Préparez votre journée à partir des vues du calendrier.

Utiliser les vues disponibles pour retrouver les événements et planifier les journées.

Gardez le planning à jour lorsque l’organisation change.

Mettre à jour les événements et leur état d’exécution selon les possibilités du module.

Préparez vos interventions avec des rappels.

Configurer les rappels prévus pour préparer une intervention ou un rendez-vous.

Rappelez un rendez-vous au client selon votre configuration.

Utiliser les notifications client proposées avec choix explicite du destinataire et du délai, en évitant les reprises qui produiraient des doublons.

Retrouvez vos actions commerciales avec vos rendez-vous.

Afficher les échéances CRM sans créer une copie indépendante de la tâche.

Gardez votre connexion Google personnelle.

Chaque utilisateur peut relier son propre Google Agenda, et non une connexion partagée donnant accès au calendrier de tous.

Échangez les événements avec le calendrier Google connecté.

Utiliser la synchronisation disponible entre le compte personnel connecté et l’agenda WebManager, selon les données et règles du module.

Gardez la maîtrise de votre connexion externe.

Gérer la connexion personnelle sans confondre le compte Google d’un utilisateur avec les réglages de tous les autres.

Retrouvez les missions suivies par votre entreprise.

Retrouver les projets de l’entreprise dans leur rubrique et utiliser les critères de recherche proposés.

Ouvrez un dossier structuré pour une nouvelle mission.

Enregistrer les renseignements de mission et les associations disponibles dans le formulaire.

Conservez les informations du projet dans une fiche.

Accéder à un dossier détaillé pour consulter et compléter les informations du projet.

Situez le projet dans votre calendrier d’activité.

Renseigner les repères de début et fin proposés pour situer la mission dans le temps.

Distinguez les missions en cours de celles terminées.

Suivre les états disponibles, notamment les projets en cours et terminés, sans transformer un statut en mesure automatique de rentabilité.

Conservez les repères budgétaires renseignés.

Renseigner et lire les informations budgétaires proposées à partir des montants saisis.

Retrouvez les éléments métier liés à la mission.

Utiliser les liens présents dans la fiche vers les éléments et documents concernés, en conservant leur module d’origine.

Disposez d’une synthèse des projets et budgets saisis.

Lire les nombres de projets, projets en cours, projets terminés et budget total disponibles dans la rubrique.

Conservez les informations professionnelles de chaque salarié.

Enregistrer identité, matricule, poste, date d’embauche et renseignements professionnels proposés.

Préparez la paie à partir de bases contractuelles identifiées.

Conserver les bases et paramètres utilisés par les calculs de paie, en distinguant base contractuelle et montant proratisé.

Suivez les dossiers sans perdre leurs pièces historiques.

Suivre l’état du dossier salarié sans assimiler une désactivation à une suppression de tous ses documents.

Renseignez les paramètres sociaux utilisés dans les calculs.

Consulter et configurer les paramètres proposés pour les cotisations et charges applicables au calcul.

Organisez le travail de paie par période.

Organiser la préparation des bulletins par sessions et périodes disponibles.

Préparez les bulletins dans une rubrique dédiée.

Créer et retrouver les bulletins dans la rubrique dédiée, puis vérifier leurs éléments avant validation ou transmission.

Détaillez les éléments qui composent la rémunération.

Utiliser les lignes de paie, primes et retenues disponibles dans les formulaires et le moteur.

Adaptez le calcul à la période sans perdre la base du contrat.

Appliquer les règles prévues aux montants concernés sans écraser silencieusement la base contractuelle.

Expliquez les retenues sociales du salarié.

Présenter les cotisations calculées à partir des taux, bases et paramètres pris en compte.

Lisez le coût social à la charge de l’employeur.

Afficher les charges calculées pour comprendre le budget employeur au-delà du seul net salarié.

Examinez le détail de l’impôt utilisé pour le dossier.

Présenter le calcul d’IR utilisé par le moteur. Le barème et les cas particuliers doivent être contrôlés pour l’année et le dossier concernés.

Retrouvez le net résultant des éléments du bulletin.

Retrouver le montant calculé après les éléments de paie pris en compte, sans le confondre avec un virement déjà exécuté.

Remettez un bulletin PDF au salarié.

Générer le document prévu avec les informations du salarié et de son entreprise.

Transmettez la pièce au destinataire prévu.

Utiliser les parcours d’envoi disponibles pour remettre le bulletin au destinataire prévu.

Retrouvez les cumuls annuels pris en charge.

Présenter les cumuls disponibles en évitant de compter plusieurs bulletins d’un même mois ou des pièces annulées comme des rémunérations supplémentaires.

Distinguez le bulletin préparé de son règlement effectif.

Utiliser les traitements de paiement et liens bancaires disponibles en conservant la distinction entre émission du bulletin et paiement effectif.

Évaluez le net estimé avant de proposer un brut.

Saisir un montant brut et obtenir le net estimé selon les paramètres retenus par le simulateur.

Préparez une offre à partir du net souhaité par le candidat.

Partir d’un net souhaité pour estimer le brut correspondant, dans les conditions du moteur.

Expliquez l’écart entre rémunération brute et nette.

Lire le résultat mensuel et les éléments expliquant l’écart entre brut et net.

Budgétez l’embauche au-delà du seul salaire net.

Estimer le coût incluant les charges patronales proposées, au-delà du seul montant versé au salarié.

Lisez les bases, taux et cotisations de l’estimation.

Consulter les taux, bases et montants de cotisations utilisés dans la simulation.

Comprenez l’impôt estimé plutôt que regarder seulement le résultat final.

Examiner l’impôt estimé et les paramètres ou hypothèses qui le déterminent.

Adaptez les hypothèses au dossier étudié.

Renseigner les critères proposés dans le simulateur pour adapter l’estimation au cas étudié.

Examinez les projections proposées avec leurs hypothèses.

Lire les projections de période disponibles et leurs hypothèses, au lieu de multiplier aveuglément un mois particulier.

Étudiez le cas ANAPEC / IDMAJ avec ses conditions.

Utiliser le régime proposé pour simuler une indemnité de stage, avec vérification des conditions et avertissements de plafond ou durée.

Comparez les résultats sans confondre stage et emploi standard.

Comparer les résultats financiers disponibles sans présenter un stage ANAPEC et un emploi standard comme des contrats équivalents.

Testez une rémunération sans modifier vos salariés ni vos bulletins.

Calculer une estimation sans créer de salarié, de bulletin ou de paiement et sans recalculer implicitement les documents existants.

Rattachez l’accès personnel au bon dossier salarié.

Relier un compte personnel à la fiche du salarié concerné pour limiter les demandes et consultations à son propre dossier.

Donnez au salarié un parcours de demande dédié.

Soumettre une demande de congé depuis l’espace prévu sans donner au salarié l’accès global aux dossiers de paie.

Formalisez la période et la nature de l’absence.

Renseigner la période et le type de congé proposés, avec le motif et les renseignements requis.

Tenez compte des jours de travail configurés.

Utiliser les réglages de jours travaillés et jours particuliers disponibles pour calculer les journées du dossier.

Gérez les cas de demi-journée pris en charge.

Utiliser le cas de demi-journée proposé et ses contraintes de dates.

Retrouvez les demandes et informations de solde.

Consulter les informations de solde et demandes disponibles dans le périmètre autorisé.

Laissez les décisions aux responsables de votre entreprise.

Soumettre la décision aux RH ou administrateurs de la société, pas aux administrateurs de la plateforme WebManager.

Gardez la trace des décisions et annulations.

Retrouver les changements et utiliser les traitements d’annulation proposés avec leurs contrôles.

Interprétez la présence en tenant compte des congés approuvés.

Prendre en compte les congés approuvés dans les rapports de présence, sans assimiler automatiquement un pointage manquant à une absence.

Construisez votre CVthèque au lieu d’éparpiller les candidatures.

Créer et conserver une fiche par candidat dans le périmètre de l’entreprise.

Intégrez les CV PDF et conservez leur document d’origine.

Importer les CV PDF acceptés pour préparer une fiche et retrouver le document d’origine.

Traitez aussi les CV reçus en Word.

Prendre en charge les formats DOCX et DOC proposés, avec les contrôles de fichier et limites du parcours.

Préparez une fiche structurée à partir du CV.

Extraire les informations exploitables du document pour préparer le profil, sans prétendre que l’analyse est parfaite.

Retrouvez les coordonnées sans rouvrir chaque document.

Retrouver les renseignements extraits ou saisis et corriger les erreurs avant utilisation.

Conservez le parcours professionnel dans le dossier candidat.

Conserver les informations de parcours et qualifications proposées dans la fiche.

Recherchez les compétences utiles à votre recrutement.

Utiliser les compétences disponibles dans le dossier pour rechercher et comparer des profils, avec contrôle humain.

Retrouvez des profils dans une base filtrable.

Retrouver les candidats par les critères proposés, au lieu de rouvrir chaque CV séparément.

Complétez le profil avec vos corrections et informations.

Modifier la fiche pour compléter ou corriger les informations extraites d’un CV.

Revenez au CV original quand un détail demande vérification.

Conserver l’accès au fichier d’origine pour les personnes autorisées, sans le publier dans un annuaire public.

Limitez les dossiers en double.

Prendre en compte les alertes et contrôles proposés pour éviter d’intégrer plusieurs fois un même dossier.

Réservez les candidatures aux personnes autorisées.

Limiter l’accès à la CVthèque aux rôles autorisés et traiter les CV comme des données de candidats, pas comme du contenu marketing librement partageable.

Permettez le pointage depuis le compte personnel du salarié.

Pointer depuis son compte sur téléphone ou ordinateur, après association à sa fiche salarié et activation par les RH.

Équipez un site d’une tablette commune sans connecter chaque compte.

Utiliser une tablette partagée sans compte salarié connecté sur cet appareil ; chaque salarié s’identifie avec matricule et PIN.

Distinguez travail et pauses dans les événements de présence.

Enregistrer arrivée, pause, reprise et départ en respectant la cohérence de la succession des événements.

Réunissez les différents modes de pointage dans le même dossier.

Retrouver les pointages personnels, de borne et de régularisation RH dans le dossier du même salarié.

Suivez les journées selon l’heure officielle du Maroc.

Conserver les instants et afficher les journées en Africa/Casablanca, avec les changements officiels de l’heure au Maroc.

Définissez les horaires attendus de votre organisation.

Configurer un modèle commun de jours et horaires attendus, sans activer arbitrairement une semaine contractuelle inconnue.

Adaptez le planning aux particularités du salarié.

Ajuster le modèle pour un salarié dans le périmètre du planning hebdomadaire proposé.

Définissez les lieux où chacun peut pointer.

Définir les sites, leur type, centre, rayon et précision admissible, puis les affecter aux salariés autorisés.

Renforcez le contrôle au bureau avec QR dynamique et position ponctuelle.

Exiger un QR dynamique issu de la borne associée et une position ponctuelle lors du pointage personnel au bureau.

Préparez aussi le pointage sur chantier ou autre site autorisé.

Contrôler une position ponctuelle sur les autres sites autorisés sans exiger un QR de bureau.

Évitez qu’une simple photo de QR statique serve durablement.

Afficher un QR renouvelé sur la borne et valable 45 secondes dans la version décrite, plutôt qu’un code statique réutilisable indéfiniment.

Identifiez le salarié sur la borne avec un PIN protégé.

Générer un PIN de six chiffres conservé sous forme protégée. Cinq tentatives incorrectes déclenchent un verrouillage de quinze minutes ; le code reste utilisable jusqu’à sa régénération ou aux changements d’accès.

Retirez l’accès d’une tablette lorsqu’elle ne doit plus être utilisée.

Associer une tablette avec un code temporaire puis révoquer son accès ; l’ancien QR et la session ne doivent plus autoriser les pointages.

Traitez les problèmes de QR ou de position sans accepter automatiquement l’exception.

Permettre une demande motivée si le QR ou la localisation est indisponible, refusé ou imprécis. La demande attend une décision RH, pas un pointage accepté automatiquement.

Donnez un circuit clair aux oublis de pointage.

Proposer une date et une heure pour une régularisation, puis soumettre la demande à la validation RH.

Gérez les régularisations des utilisateurs de la borne.

Permettre aux RH de préparer une régularisation pour un salarié utilisant uniquement la borne.

Gardez la trace de la correction et de son validateur.

Conserver l’heure originale et l’heure enregistrée ; afficher l’heure corrigée, le motif, la note, la date et le validateur de la décision.

Examinez les temps, pauses et anomalies sur une période exportable.

Consulter les présences, temps clôturés, pauses et anomalies à examiner, puis exporter une période en CSV.

Distinguez un congé approuvé d’une absence de pointage.

Distinguer les congés approuvés des jours sans pointage et signaler les situations qui demandent un examen.

Contrôlez au moment du pointage sans surveiller les déplacements en continu.

Ne pas suivre continuellement les déplacements et ne pas conserver les coordonnées GPS brutes des salariés dans les événements ; ne pas exposer le personnel sur la borne.

Préparez une dépense à partir des informations extraites de sa facture.

Analyser un document de dépense pour proposer des informations utiles à la préparation de saisie.

Examinez le résultat avant toute écriture métier.

Conserver une étape de préparation du scan avant la création d’une dépense ou d’une autre écriture métier.

Gardez la décision sur les informations qui seront enregistrées.

Faire vérifier les champs extraits avant de créer ou mettre à jour les données concernées.

Limitez les intégrations répétées d’une même pièce.

Utiliser les protections disponibles sur les documents préparés pour limiter l’intégration répétée d’une même pièce.

Identifiez les résultats à corriger lorsqu’un document est peu lisible.

Tenir compte de la lisibilité et du contenu : scan incomplet, image floue ou mise en page complexe peuvent produire des erreurs.

Suivez votre consommation d’analyse indépendamment du traitement comptable.

Distinguer le quota consommé par l’analyse du document de son traitement comptable ou financier ultérieur.

Transformez les CV acceptés en profils plus faciles à consulter.

Structurer les renseignements utiles des CV acceptés dans le parcours de CVthèque, avec correction humaine.

Posez des questions sur les données et rubriques accessibles à votre compte.

Interroger l’assistant sur les rubriques et calculs auxquels il a effectivement accès, dans le périmètre de l’entreprise et des permissions.

Appuyez la lecture des chiffres sur les moteurs métier.

Préférer les indicateurs issus des moteurs métier existants à une addition improvisée de listes ou documents partiels.

Gardez la distinction entre conseil de l’assistant et action autorisée.

Ne pas assimiler une réponse ou une suggestion à une création de paiement, un envoi, une validation ou une suppression autorisés.

Offrez un espace documentaire à votre client.

Présenter les documents et informations autorisés pour le client dans un espace distinct de la gestion interne.

Laissez-le retrouver les pièces que vous mettez à sa disposition.

Retrouver les pièces mises à disposition dans les parcours du portail.

Présentez les documents par type pour faciliter leur lecture.

Utiliser les rubriques dédiées aux différents types de pièces, sans confondre proposition, proforma et facture définitive.

Rendez les informations de souscription accessibles au client concerné.

Consulter les abonnements et informations présentés au client dans l’espace prévu, avec distinction entre abonnements actifs et autres états.

Partagez les informations de projet autorisées.

Retrouver les projets autorisés et leur fiche détaillée dans le portail, sans exposer l’ensemble des projets de l’entreprise.

Permettez la mise à jour des renseignements prévus dans son profil.

Consulter et modifier les renseignements autorisés dans le profil du portail, selon le formulaire proposé.

Donnez accès aux PDF sans renvoyer chaque pièce par message.

Permettre au client de récupérer les PDF disponibles pour ses documents.

Recueillez la validation du devis dans le parcours proposé.

Recueillir l’action de validation prévue dans le portail et son suivi commercial.

Recevez les justificatifs de paiement dans le dossier.

Recevoir le justificatif transmis par le client pour examen par l’entreprise.

Gardez le contrôle de la confirmation du règlement.

Ne pas valider un règlement bancaire sur la seule transmission d’un fichier de preuve.

Envoyez vos documents avec l’identité visible de votre entreprise.

Envoyer les messages métier disponibles avec l’identité visible de l’entreprise et les réglages d’adresse de réponse.

Partagez aussi vos PDF via WhatsApp.

Partager un lien PDF et un message préparé via le parcours WhatsApp proposé.

Préservez les dossiers internes et ceux des autres clients.

Conserver la distinction entre le client externe, l’utilisateur de l’entreprise et les données des autres clients.

Reliez votre boutique WooCommerce au suivi de gestion.

Relier une boutique autorisée avec les informations requises dans la rubrique d’intégration.

Vérifiez les accès avant de synchroniser.

Vérifier la communication avec la boutique avant de lancer les traitements de synchronisation.

Préparez les correspondances entre catalogue de boutique et articles.

Utiliser le parcours d’import de catalogue proposé et vérifier les correspondances d’articles.

Publiez ou mettez à jour les produits depuis les fonctions prises en charge.

Utiliser les fonctions disponibles de publication ou mise à jour des produits vers la boutique connectée.

Conservez les déclinaisons dans les produits variables WooCommerce.

Publier les produits à déclinaisons en produits variables et traiter leurs variations dans le parcours prévu.

Présentez les photos et variations des articles connectés.

Gérer les opérations de publication de photos et déclinaisons avec confirmation des actions concernées.

Retrouvez les commandes reçues avec une protection contre les doublons.

Recevoir et traiter les commandes dans la connexion prévue, avec contrôles pour éviter les intégrations répétées.

Utilisez WebManager comme référence du stock dans le flux connecté.

Utiliser WebManager comme référence dans le flux de stock implémenté et consulter le suivi de synchronisation.

Contrôlez les effets des retours et corrections pris en charge.

Traiter les états et cas pris en charge par l’intégration, en contrôlant les effets sur documents et quantités.

Reliez chaque utilisateur à son propre calendrier Google.

Connecter le calendrier personnel de chaque utilisateur avec la synchronisation prévue, sans partager une identité Google commune.

Échangez les données dans les formats proposés par chaque module.

Utiliser les formats disponibles dans chaque rubrique plutôt que promettre un import universel de tous les logiciels.

Cadrez une connexion spécifique avant de l’utiliser.

Étudier une connexion à un autre outil comme un projet distinct : accès, événements, doublons, flux métier et conformité doivent être définis.

Découvrez les entreprises visibles dans le réseau B2B.

Rechercher et consulter les entreprises qui sont visibles dans le réseau selon les règles de publication.

Consultez les renseignements qu’un partenaire choisit de partager.

Lire les informations partagées sur le profil, sans accéder à la comptabilité privée de la société.

Gardez le choix d’apparaître ou non dans l’annuaire.

Tenir compte du choix de l’entreprise d’apparaître ou non dans l’annuaire, y compris lors d’un accès direct à un profil.

Complétez votre connaissance d’un partenaire avec les avis disponibles.

Consulter les avis et informations d’évaluation disponibles pour compléter la connaissance d’un partenaire.

Retrouvez les retours reçus par votre entreprise.

Retrouver les évaluations reçues par l’entreprise dans la rubrique prévue.

Disposez d’un indicateur complémentaire à votre propre vérification.

Consulter le score proposé avec son contexte ; il ne doit pas être vendu comme une garantie bancaire ou une certification juridique.

Faites connaître vos offres et besoins professionnels.

Publier et consulter les annonces B2B prises en charge dans la rubrique.

Ciblez les annonces pertinentes pour votre activité et votre localisation.

Utiliser les critères disponibles, notamment les catégories et lieux proposés, pour retrouver une annonce pertinente.

Répondez à un besoin dans un parcours structuré.

Envoyer une proposition dans le parcours prévu et renseigner les éléments de réponse demandés.

Retrouvez les opportunités suivies par votre entreprise.

Suivre les opportunités et interactions présentées dans le dossier de l’entreprise.

Consultez les informations économiques dans une rubrique dédiée.

Consulter la rubrique d’actualité économique comme un contenu d’information distinct des opérations de gestion.

Préparez les documents avec les renseignements de votre entreprise.

Renseigner nom, coordonnées et informations professionnelles utilisées dans l’application et les pièces.

Renforcez la cohérence visuelle de vos pièces.

Configurer le logo repris dans les PDF et la présentation prévue.

Complétez les mentions professionnelles nécessaires à vos documents.

Renseigner les identifiants et mentions applicables. Le logiciel ne transforme pas une fiche incomplète en document légalement conforme.

Évitez de ressaisir les textes communs à chaque nouvelle pièce.

Définir les textes proposés sur les nouveaux documents et les mentions communes aux PDF.

Adaptez les réglages documentaires à votre fonctionnement.

Configurer les modalités de calcul et paiement exposées dans les paramètres Documents.

Organisez les séries de numéros utilisées.

Adapter les séries et réglages de numérotation des documents concernés.

Donnez à chacun un accès identifié à votre entreprise.

Créer ou gérer les accès à l’entreprise dans les parcours prévus, avec les limites du pack.

Gardez la distinction entre compte utilisateur et accès actif.

Distinguer l’identité utilisateur et son accès actif à une entreprise, au lieu de considérer tout compte comme autorisé sur tous les dossiers.

Attribuez les droits utiles au rôle de chaque personne.

Régler les permissions disponibles de lecture, création, modification et suppression pour les rubriques concernées.

Présentez à l’équipe les rubriques qu’elle est autorisée à utiliser.

Afficher les entrées de navigation autorisées, avec contrôle des accès aux pages et aux opérations serveur.

Donnez un accès personnel sans ouvrir toute la paie.

Associer le compte à la bonne fiche salarié pour Mes congés et Mon pointage sans attribuer nécessairement la lecture globale RH.

Gérez les renseignements et paramètres du compte.

Gérer les informations personnelles et réglages de compte exposés dans la rubrique Profil.

Gardez les opérations dans le périmètre de votre entreprise.

Limiter les consultations et opérations au périmètre de l’entreprise et aux droits effectifs.

Choisissez les capacités adaptées à votre organisation.

Consulter le pack et ses limites de modules, utilisateurs, stockage et conditions disponibles dans les réglages.

Suivez votre abonnement au logiciel sans le confondre avec vos ventes récurrentes.

Suivre les échéances et documents de l’abonnement au logiciel, distinct des abonnements vendus à vos propres clients.

Retrouvez les pièces de votre abonnement WebManager.

Retrouver les factures et pièces proposées pour le suivi de votre abonnement WebManager.

Suivez l’échéance annuelle et la finalisation après paiement confirmé.

Distinguer le suivi annuel de l’abonnement au logiciel de vos formules clients. Le circuit prévoit la pièce préparatoire à l’échéance puis la finalisation après le paiement confirmé.

Utilisez les moyens de règlement effectivement activés.

Utiliser les modes de règlement réellement activés pour l’abonnement, avec traitement du virement et des justificatifs lorsqu’ils sont proposés.

Identifiez les options IA et leurs quotas avant de les utiliser.

Identifier les conditions et quotas des services IA sans les confondre avec tous les modules standard.

Conservez un export applicatif de vos données.

Exporter les données de l’entreprise via le parcours de sauvegarde JSON proposé.

Préparez une restauration après contrôle et confirmation.

Utiliser la restauration proposée avec confirmation et contrôle du fichier ; une restauration peut affecter les données et ne doit pas être déclenchée sans examen.

Retrouvez le parcours d’assistance depuis votre compte.

Accéder aux réglages de profil et au parcours d’assistance proposé dans le logiciel.

Consultez les informations et notifications de votre activité.

Retrouver les notifications disponibles relatives aux opérations et aux informations du compte.

Pilotez l’exploitation du service depuis l’espace interne autorisé.

Consulter les indicateurs et informations proposés pour l’administration globale du service.

Suivez les entreprises clientes dans le périmètre d’administration.

Suivre les organisations et leurs informations d’administration dans le périmètre autorisé.

Gérez les comptes depuis les fonctions internes.

Examiner les comptes de la plateforme et utiliser les traitements d’administration disponibles.

Séparez la prospection de la plateforme des CRM des entreprises.

Gérer la base de prospection interne distincte du CRM privé de chaque entreprise.

Préparez les campagnes internes de WebManager.

Préparer et gérer les campagnes marketing de la plateforme dans le circuit prévu.

Respectez le circuit d’envoi et de désinscription.

Utiliser le pipeline d’envoi et les mécanismes de désinscription disponibles, sans donner ce périmètre aux entreprises comme une fonction universelle.

Examinez la fréquentation de la plateforme.

Consulter les données de fréquentation et suivis disponibles dans les écrans d’administration.

Consultez la propriété GA4 configurée pour WebManager.

Lire les statistiques GA4 configurées pour la plateforme ; ce n’est pas un accès automatique à la propriété Analytics de chaque client.

Organisez les opérations promotionnelles de la plateforme.

Gérer les codes et opérations promotionnelles disponibles, avec les contrôles d’éligibilité et de suivi.

Suivez les contrats d’abonnement des entreprises.

Suivre les abonnements des entreprises, leurs cycles et informations administratives.

Contrôlez les justificatifs avant finalisation.

Examiner les paiements et justificatifs en attente dans le parcours prévu avant finalisation.

Retrouvez les pièces de facturation du service.

Suivre les pièces de l’abonnement WebManager et les traitements de finalisation après paiement.

Repérez les dossiers d’abonnement à examiner.

Consulter les alertes et anomalies disponibles, en distinguant problème de configuration et absence de paiement.

Réservez les réglages techniques à l’administration autorisée.

Gérer les réglages administratifs autorisés sans exposer les secrets techniques dans les interfaces publiques.

Accédez à un espace adapté au rôle annonceur.

Accéder au tableau de bord prévu pour ce rôle, séparé de l’espace entreprise.

Retrouvez les campagnes publicitaires prises en charge.

Consulter et gérer les campagnes dans les écrans dédiés selon les droits et conditions du service.

Suivez les pièces de facturation de ce parcours.

Retrouver les informations et documents de facturation proposés pour ce rôle.

Consultez l’espace réservé aux apporteurs.

Accéder au tableau de bord du rôle d’apporteur.

Distinguez le suivi d’une commission de son règlement.

Consulter le suivi des commissions disponible dans le parcours autorisé, sans promettre un paiement déjà effectué.

Renseignez les informations du compte apporteur.

Gérer les renseignements exposés dans les réglages de cet espace.

Gardez des espaces distincts pour des responsabilités différentes.

Conserver la distinction entre une entreprise utilisatrice du logiciel, un annonceur, un apporteur et un administrateur de plateforme.